お知らせ, 未分類

ライフプラン相談会のお知らせ

来月10月11日(日)13:30〜
東近江市社会福祉協議会 母子父子福祉センターにて
「ライフプラン・マネープラン相談会」を開催、相談員として対応させていただきます。

お一人様30分と短い時間ではありますが、相談をするということで
生活設計から家計管理と暮らしが豊かになるきっかけにしていただけたら幸いです。

社会福祉協議会のHP ↓
http://higashiomi-shakyo.or.jp/news/768.html

個人で、相談を申し込むということは、ある意味ハードルが高いことなのかもしれません。こんなこと相談できない、という気持ちが後ろへひっぱることもあります。

それでも、今のお金の不安をなんとかしたい、そんな気持ちを大切に受け止めて一緒に将来を考えていけたらと思うのがファイナンシャルプランナーであると思っています。

最近、webサイトの手入れをして、思いや信念などを書くことがあるので、余計にそんなこと思います。保険を見直して新しく勧める人、なんてイメージが強くなると少々悲しい気持ちになります。とはいえ、保険を扱うFPでもありますので、そんな一面が完全にないとは言えませんが・・・ただ、必要以上な保険をお勧めはしていないですし、保険の良さを伝えているつもりではあります。

今回の相談会は、ひとり親世帯、寡婦の方限定で行われます。
ご縁が繋がります方、どうぞよろしくお願いします。

仕事への思い, 未分類

有料相談の価値と必要性

開業10年を迎えました、そして11年目のスタートとなりました。先日、メルマガでもご挨拶した通りですが、今一度初心に返り、気持ち新たにスタートしています。

HPの手入れも、チマチマしています。相談メニューを若干見直して構築中です。今後は講座形式のものも追加していこうと準備中です。

そして、本日は新規のお客様、保険のセカンドオピニオンとしてお越しくださいました。現在提案中のもので、いいのか、ご自身の考えで間違いないのか、ということのご相談でした。社会保障について、お勤めの企業保障について大変よく知識をつけられていて、ご自身にとっての民間の保険の位置付けや必要性がご相談を通じて明確になったのではないでしょうか。

当オフィスでもご加入の手続きは出来るのですが、今回はセカンドオピニオンということで、ご相談のみの対応となりました。

そして、おっしゃったことが、「有料相談でないと、信用できない」ということでした。無料の場合は、自分のところで加入してもらうように相談の内容が変わってしまう気がする、ということでした。

そして、「その相談先が何をもって利益を得て、成り立っているのかと考える」ということもおっしゃってくださり、「まさにその通りなんですよ」と言わせていただきました。

ご相談料をいただくことで、商品誘導にならない相談にすること、相談者さまである顧客の利益優先で提案できること、それが私の一番大切にしていることです。

初心に返る気持ちでいるタイミングで、このようなご相談をいただくことに不思議なご縁を感じました。

これからも、この精神を大切に、小さな相談事務所ですが継続していきたいと思うのでありました。

現在のオフィスの様子です、面談時のアクリルボードを設置しました。
対面でも安心してお話いただけます。