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滋賀FPオフィスいろはのライフプラン相談

ライフプラン相談とは、ご家庭の楽しいイベント、夢のある暮らしを描きその暮らしの実現のためのマネープランを描くことです。マネープランが明確になると、夢がより身近なものになります。 つまり、ご自身の夢の再確認が出来たり 、そのために必要な時間とお金に関する問題がはっきりと浮かび上がってきます。

 

全ての相談の基本がライフプラン相談になります。また、何をどう相談すればいいのかわからない方、保険も学資も老後も全てトータルで相談したい方へのメニューになります。ライフプランとは、いつ結婚し、子供を持ち、またマイホームや教育に関する夢、親の介護の問題、家族の旅行や車の買い替えなど人それぞれに様々なパターンが存在します。それぞれのご家庭のライフプランにあわせて、お金の動きが目に見える「キャッシュフロー表」を通し家計の将来をシュミレーションします。

 

将来の収入、支出を盛り込んだキャッシュフロー表から、年ごとにかかる費用や貯蓄残高の推移など、あらゆる角度から家計の将来の傾向をチェックします。将来の貯蓄推移をみることで、貯蓄の必要性やそのための準備期間の大切さもわかります。 ライフプラン相談を行うことにより、教育資金や老後資金の準備や効果的な住宅ローンの繰上げ返済方法がわかり、将来にわたっての家計の収支 を改善することができご家族の夢や希望に向かって安心して生活することができます。

 

もちろん「今」作成したライフプランはまた時間とともに変化することもあります。それでも、人生の今後を考える上で「今」から見た「将来」をイメージしておくことはとても意味のあることです。

 

 

相談時にご覧いただいたキャッシュフロー表は、ライフプランソフトとしてお渡ししておりますので、以後のライフプラン作成はご自身で作り上げていただけます。もちろん、ご相談に応じながらの再作成も可能です。

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