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滋賀FPオフィスいろはでのよくある質問 Q&A

Q. FP(ファイナンシャルプランナー)って何する人ですか?

 

A. FP(ファイナンシャルプランナー)は、あなたや家族の将来の夢や希望を達成するため に、経済的な側面からサポートするパートナーです。
FPは相談者のライフスタイルや将来の希望を踏まえて、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて分析します。そしてライフプラン(人生設計) 上の目標を達成するため、また問題や不安を解決するために、長期的かつ総合的な視点 で様々なアドバイスや資産設計を行い、あわせてその実行を援助する家計に関する専門家 です。もう少し簡単にいえば「それぞれ事情の異なる個々人のライフプランに合わせて、総合的な資産設計を行い、併せてその実行を援助する事」を意味します。

 

Q.相談日時・時間はどのようになっていますか?

 

A.ご相談は完全予約制です。平日の夜遅い時間や、土・日・祝日でも行っておりますので前もって相談日時をご予約下さい。

 

Q.相談場所はどこになりますか?

 

A.基本は東近江市のオフィスでのご面談となります。ご自宅、あるいはご自宅以外の場所(職場や静かな喫茶店等)での相談ご希望の場合は、出張対応もしております。出張の場合は、出張料金をいただいております。                          

 

Q.相談料金はどうなっていますか?

 

A.料金表を参考にご覧ください

 

 

Q.相談は1回で終わるのですか?

 

A.基本的には複数回の面談が必要となります。また、保険加入のご希望がある場合は、代理店としてのお手続きのための面談も必要になってきます。内容によっては1回で終わることもあります。
ライフプラン相談の目安は、月に一度の面談で約半年間(6回)という方が多いです。                                     

 

Q.具体的に保険商品をアドバイスしてもらう事は可能ですか?

 

A.はい可能です。保険に関する豊富な経験と複数社取り扱いが出来る代理店との業務提携をしておりますので、ご相談者に自信を持ってお勧めできる保険商品、共済をご紹介致します。 長期契約を特徴とする保険契約は、提供する生命保険会社の健全性も重要な商品性の一 つです。そこで当事務所では、経営指標となるソルベンシーマージン比率や、第三者の格付け期間が格付けした高い格付けの保険会社の中からコストパフォーマンスの良い保険商品を選び抜いています。また、当事務所では現在加入されている保険商品の良い部分がある場合はそれを最大限に活用しながらプランを提案致します。またあくまでもご相談者がご希望する場合に限りご相談後にご契約の手続きまでお手伝い致します。
(現在取り扱い保険会社 生保16社 損保15社 少額短期2社)

 

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